行业主要上市公司：泰瑞机器 ( 603289.SH ) ;伊之密 ( 300415.SZ ) ;金明精机 ( 300281.SZ ) ;拓斯达 ( 300607.SZ ) ;达意隆 ( 002209.SZ ) 等
本文核心数据：塑料机械行业市场份额 ; 塑料机械代表企业业务占比 ; 塑料机械代表企业业务布局
1、中国塑料机械行业竞争层次
根据泰瑞机器招股书的数据，自 2008 年以来，我国塑料机械生产企业在借鉴国际先进经验的基础之上，发挥国内企业在市场经营上的竞争优势，国内塑料机械产品正逐渐对外国产品实现国产替代。当前，我国中低端产品线已基本实现了国产替代，因而国产塑机在国内塑机市场的占有率从不到 50% 提升到了 70% 以上。然而高端塑机在精密以及稳定性上的要求更高，国内厂商尚且存在一定技术壁垒，所以中高端以上的市场仍旧被外国品牌所占据。
总体而言，国内较为领先的品牌有克劳斯玛菲 ( Krauss Maffei ) 、海天国际、伊之密、泰瑞机器等品牌，占据中端市场，而中高端市场则由阿博格 ( ARBURG ) 、恩格尔 ( ENGEL ) 、威猛 - 巴顿菲尔 ( Wittmann Battenfeld ) 以及德马格 ( DEMAG ) 等外国厂商占据。
2、中国塑料机械行业市场份额
根据《2022 年中国工业统计年鉴》的数据，2021 年规模以上塑料加工设备企业营业收入总额为 983.03 亿元，按照该口径以及塑料机械厂商 2021 年披露的有关数据，在国内品牌中，市场份额排名靠前的是海天国际、克劳斯和力劲科技，海天国际在 2022 年营业收入达到了 160.18 亿元，市场份额占比为 16.29%。
注：①其中港股以 2021 年年报披露业绩统计，金额以 2023 年 6 月 26 日汇率进行换算 ; ②震雄集团由于未披露细分业务金额，但企业核心业务为塑机业务，故以营业收入总额统计
3、中国塑料机械行业市场集中度
目前，塑料机械整体的市场集中度还相对较低，2022 年 CR4 仅 30%，CR8 为 35%，主要是塑料机械行业高端以及低端市场区别较为明显，高端市场份额相对较小，市场集中度高，而低端市场份额较大，竞争者众多导致的。
4、中国塑料机械行业市场企业布局及竞争力评价
塑料机械行业大多数代表性企业更倾向于在广东、浙江以及江苏等地布局，同时，行业较为领先的企业已逐步进行全球生产及运营网络的布局。
我国塑料机械行业代表性企业中，塑料机械业务占比较高的均为中国塑料机械市场的龙头企业，海天国际、泰瑞机器、力劲科技的塑料机械业务占比分别达到 100%、97.86% 和 94.75%。
注：港股上市公司以 2022 年年报数据统计
5、中国塑料机械行业竞争状态总结
从五力竞争模型的角度分析，由于塑料机械行业处于产品趋向高端化发展，同时低端产能亟待淘汰的阶段，因而呈现出高端领域厂商竞争较小，市场集中度高，中低端领域厂商则竞争激烈，市场集中度低的情况 ; 在倡导节能减排、绿色低碳的形势下，国家在部分领域已提出了对不可降解塑料制品进行取缔的要求，但纸制品、竹制品在工艺上以及使用体验上相较塑料制品仍有较大的劣势，因而传统不可降解塑料的主要替代品依旧主要是可降解塑料，市场仅将需求转向了生产可降解塑料的设备，因而替代品的威胁相对较小 ; 由于塑料机械处于行业转型的关键阶段，需要加大投入进行技术革新，对于进入者而言需要加大投入，因而总体而言进入者的潜在威胁相对较小。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料机械行业产销需求与投资预测分析报告》。
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